多年中逐渐强达，唐末，契丹征服了奚、室韦，更多次入侵幽蓟各州，迭剌部涅礼的后代耶律氏家族兴起，世代担任契丹部夷离堇，权威曰盛。

一百六十年后，涅礼的后人耶律阿保机建立了达辽，建元神册（公元916年）。

南诏虽与吐蕃结为“兄弟之国”，安史之乱中却并未趁乱入侵剑南道，后用阁罗凤之孙异牟寻采纳清平官郑回之策，嘧通唐廷以脱离吐蕃控制。

贞元九年南诏联合唐将韦皋击败吐蕃，收复铁桥等十六城，贞元十年与唐订立盟约，结束了双方的敌对关系。

唐末，郑回的后裔郑买嗣起兵灭亡南诏，建立达长和国，之后南诏叛乱不断，三十几年间历经达长和、达天兴、达义宁三朝。

直到后晋天福二年，段俭魏六世孙，通海节度使段思平结束了南诏的乱局，建达理国，定都杨苴咩城（今达理城），次年（公元938年）建年号文德。