烟少，也可真仙修隐道。山有涧，涧有泉，潺潺流水咽鸣琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙籁动间岑，亦可赏心。妖仙有分降菩提，弘誓无边垂恻隐。
走到洞口，只见守洞小妖，都有些认得道：凌虚仙长来了。”一边传报，一边接引。那妖早已迎出二门道：“凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜有辉。”
菩萨道：“小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。”
他二人拜毕，方才坐定，又叙起他昨日之事。菩萨不答，连忙拿丹盘道：“大王，且见小道鄙意。”觑定一粒大的，推与那妖道：“愿大王千寿！”
那妖亦推一粒，递给菩萨道：“愿与凌虚子同之。”让毕，那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。现了本相，理起四平，那妖滚倒在地。
菩萨现相，问妖取了佛衣，大圣早已从鼻孔中出去。菩萨又怕那妖无礼，却把一个箍儿，丢在那妖头上。那妖起来，提枪要刺，大圣、菩萨早已起在空中，菩萨将真言念起。那怪依旧头疼，丢了枪，满地乱滚。半空里笑倒个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。菩萨道：“孽畜！你如今可皈依么？”
那怪满口道：“心愿皈依，只望饶命！”
大圣恐耽搁了工夫，意欲就打，菩萨急止住道：“休伤他命，我有用他处。”
大圣道：“这样怪物，不打死他，反留他在何处用？”
菩萨道：“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”
大圣笑道：“诚然是个救苦慈尊，一灵不损。若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍！这回儿就有许多黑熊，都叫他了帐！”
却说那怪苏醒多时，公道难禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饶性命，愿皈正果！”
菩萨方坠落祥光，又与他摩顶受戒，叫他执了长枪，跟随左右。那黑熊才一片野心今日定，无穷顽性此时收。
菩萨吩咐道：“悟空，你回去吧。好生服侍唐僧，以后再休懈惰生事。”
大圣道：“深感菩萨远来，弟子还当回送回送。”
菩萨道：“免送。”大圣才捧着袈裟，叩头而别。
菩萨亦带了熊罴，径回大海。
真正是：祥光霭霭凝金象，万道缤纷散真祥。普济世人垂悯恤，来去唯留仙圣香。
大圣辞了菩萨，按落云头，将袈裟挂在香楠树上，掣出棒来，打入黑风洞里。那洞里哪有一个小妖？原来是他们见菩萨出现，降得那老怪就地打滚，急急都散走了。大圣一发行凶，将他那几层门上，都积了干柴，前前后后，一齐发火，把个黑风洞烧做个红风洞，却拿了袈裟，驾祥光，转回直北。
话说那三藏望行者急忙不来，心中很是疑惑，不知是请菩萨不至，不知是行者托故而逃，正在那胡猜乱想之中，只见半空中彩雾灿灿，行者忽的落在阶前，叫道：“师父，袈裟来了。”
三藏大喜，众僧亦无不欢悦道：“好了！好了！我等性命，今日方才得全了。”
三藏接了袈裟道：“悟空，你早间去时，原约到饭罢晌午，如何此时日西方回？”
行者将那请菩萨施变化降妖的事情，备陈了一遍，三藏闻听，遂设香案，朝南礼拜罢，道：“徒弟啊，既然有了佛衣，可快收拾包裹去。”
行者道：“别忙，今日将晚，不是走路的时候，待明日早行。”
众僧们一齐跪下道：“孙老爷说得是。一则天晚，二来我等有些愿心，今幸平安，有了宝贝，待我还了愿，请老爷散了福，明早再送西行。”
行者道：“正是，正是。”你看那些和尚，都倾囊倒底，把那火里抢出的余资，各出所有，整顿了些斋供，烧了些平安无事的纸，念了几卷消灾解厄的经。当晚事毕。
次早方刷扮了马匹，包裹了行囊出门。众僧远送方回。行者引路而去，正是那春融时节，但见那：草衬玉骢蹄迹软，柳摇金线露华新。桃杏满林争艳丽，薜萝绕径放精神。沙堤日暖鸳鸯睡，山涧花香蛱蝶巡。秋去冬残春过半，不知何年得真文。