鹏，纷纷恐惧，正欲逃走，被大鹏赶上前去，一爪一个，抓住撕烂了几只，其余惊散。
牛魔王和蛟魔王见大鹏挡住空中飞鸟，各使兵器抵挡地上来的怪狼。那些红头怪狼生性凶残，牛魔王棍到之处，那怪狼的红色脑袋顿时迸裂，后面的却也不退缩，继续冲上前来。蛟魔王挥龙舌鞭，一鞭一个，将那些怪狼抽得满地打滚，嗷嗷乱叫。未及多久，在三人奋力抵挡之下，战场上已是鸟兽皆散。再看那猪身的山神，早已不见踪影。
三人各自收势，稍作歇整，同时察看着四周动静，不见再有异常，料山神已是逃离，便原地休息过夜。蛟魔王用龙舌鞭去那树上抽了些果子下来，三人坐下品尝，那果子如同枣子一般，无核，酸中带甜，口味倒也尚可，聊以充饥。
南行两日，越过一座光秃秃的高山，三人来在又一座山前，见那山苍玉遍布，树木林立，似杨树模样，树干表皮的红色纹理中有如鲜血一般的汁液流出，仿佛是被割破的手臂。一条大河从山中流出，河中许多色彩斑斓的贝壳，透过水中的阳光缤纷闪烁。水中有鱼儿游动，昨夜正好未进食，蛟魔王入水捉了些鱼儿来吃。
牛魔王见那鱼儿像是鲫鱼，却一个脑袋上长有十个身子，以为怪异，却不敢吃。蛟魔王不惧，张嘴就咬，吃得是津津有味。牛魔王和大鹏见状方才敢动嘴。简单一尝，味道与蘼芜草相似，牛魔王感到爽口，便大口痛快咀嚼起来。
牛魔王等三人吃完那十身鱼便继续赶路，再往东南行了约三百里，是一座荒山，山里流出的河水中有很多独眼之鱼。连过几座山，都未遇凶险，大鹏和蛟魔王有些精神懈怠，牛魔王倒是时刻提醒二人小心。
在大鹏的引领下，三人继续前行，前面一座矮山，有河流弯转，河水扭动着身躯冲击着河岸，几人在河边停歇。牛魔王正在饮水，忽然间，从那河中飞出一群银光闪闪的东西不知何物，三人都吃了一惊。又见那群银色之物，半尺长短，扇着飞翼又快速落入水中。牛魔王奇怪，转身问那蛟魔王：“你是水中之王，这是何物？”
蛟魔王道：“恐是飞鱼，但不知为何此处也能出现，也是奇怪，我去捉两只来看看。”说完跳入水中，欲捉他两只来。那飞行怪物见蛟魔王游近，又冲出水面飞起，远远落下水中，溅起一片水花。蛟魔王摸索了半天，也无收获。一旁的大鹏见了，笑道：“这明明是空中之物，看我来对付它。”
趁蛟魔王将那怪物赶出水面之际，大鹏一展双翅，像闪电般冲至其上方，空中伸利爪一抓，便擒获一只，带了回来。
蛟魔王见大鹏捉到一只，便也游回观瞧，见果是一条银色之鱼，却生有一对薄薄的翅膀。蛟魔王道：“我看能不能吃，味道如何。”大鹏递给蛟魔王，蛟魔王嚼了两口道：“味道尚且不错。”
于是蛟魔王又下水驱赶，大鹏在空中等候，二人共同协力不一会捉了十数条回来，三人分食，直至饱腹。
牛魔王看到蛟魔王和大鹏在河中一起捕鱼，此时想起两个猴王，便对蛟魔王和大鹏道：“不知禺狨王和猕猴王现在境况如何，是否会遇到凶险。”
大鹏闻听道：“不必替他们担心，若遇强敌，他们自会躲避，不过，我看他们要么还未曾走远，要么已自行散去。”
牛魔王不解问道：“为何还未曾走远？”
大鹏道：“他二人即不会飞行也不善泅渡，还未等到南山一带，早已被大河阻挡，现恐怕正在河边游荡，亦或不辞而别了。”
牛魔王道：“不辞而别或许还不至于，你怎么不早点告诉他们？”
大鹏笑道：“早说他们便要死死跟随我们前来，这一路上皆是水路，岂不是让蛟魔王兄弟劳烦，他们若决心尚在，且让他们在河边多歇息几日吧。”
牛魔王道：“也好，待我们回去一起再过河探路。”
牛魔王等三个休整完毕继续赶路，拐向了东北，两日内跨越两座高山之后又来到一座崔嵬碧山近前。见山上丛林密布，风叶悠悠，草色纤纤。一株株女桢树树冠茂密，直立挺拔。三人正在观望间，忽地从那林中冲出八个遍体焦黄的人首猪身之怪，手中挥舞着大斧朝牛魔王等人冲来，不由分说，抡斧便劈。三人见状即刻迎战，对方虽是人多，但毕竟敌不过三个人久经沙场，几个回合便败下阵去。
三人正欲追赶，只见一个山神一声呼啸，从树林中冲出一群野兽，皆是些肩高过顶独眼白头的蛮牛，头顶上一对尖角朝向前，冲向三人，所过之处草木竟瞬间枯萎。
牛魔王乃是牛祖，见是牛怪，也不惧，现出原形，一对巨角在头，俯身冲着那些独眼怪牛冲去。那些怪牛虽然强健，也是远远不及，被其一顶便是飞起，落地再挣扎不起。牛魔王如同虎入羊群，冲入怪牛之中，那群怪牛瞬间被冲散。
那几个山神见状就要逃走，被牛魔王一声大喝：“站住

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