领，就依照约定的时间、地点，到时候一战定胜负！”
得了牛魔王的答复，见魔族答应决战，使者当下也不多言，回去回禀详情。
牛魔王即刻在自己的洞中着手安排决战事宜，众魔头皆摩拳擦掌，争相上阵。忽然又有小妖来报：“禀大王，外面有些妖怪求见”。
牛魔王一听道：“妖怪？难不成也是我同族？”
小妖道：“却是不像。”
牛魔王怪道：“怎地不像？”
小妖道：“大王前去一看便知。”
牛魔王遂带着心中疑问，走出洞中一看究竟。只见洞外密密麻麻黑压压聚集着一大群非兽非人的怪物，有的人头兽身，在马、鹿、牛、羊、豺、狼、虎、豹的身体上却长个人首；有的兽面人形，人的身体上却长个兽头，有鸟有兽，还有飞龙，吵吵嚷嚷，足有数百之多。
原来这些怪物乃是五行大乱之时巫和妖产生的后代，为半人半妖之身。这些巫妖之后不为人类所容，但因有人形，亦被妖类所弃，遂渐渐自成一族，也聚在了一起，又吸纳了不少各类妖族混交之怪，各种鸟头兽身、兽头鸟身等等怪妖掺杂其中。
这些巫妖在之前的仙魔大战当中始终旁观，后见魔族英勇，一番商议之后，便前来投靠，欲加入魔族大军行列。
牛魔王问明了情况，心中暗道：“这些怪类，虽有部分妖形，但却有人相，恐有异心，不能接纳。”遂对他们道：“你们乃是人族后裔，虽有妖身，但难保你们对我魔族忠心不二，故此不能让你们加入！”
那些巫妖见魔族首领不予接纳，有的便要离去，有的却要继续争取，一时喧闹吵嚷。
牛魔王见状大吼一声，把那些巫妖吓得纷纷后退。见此情形，终是无望，巫妖只得转身离去。
牛魔王见他们纷纷散去，才回洞中继续安排决战事宜去了。