地区的阿拉伯帝国，6~158，东至帕米尔高原和印度河流域，西至大西洋）接壤，东至现今甘肃省陇山、四川盆地西缘，北起天山山脉以南、居延海，南至青藏高原南麓与印度次大陆北部的喜马拉雅山脉（海拔8000多米）与天竺（今南亚次大陆）接壤。9世纪中叶，吐蕃发生内乱，国势衰落，以后内部分裂。10世纪时，河陇地区只剩下一小部分，祁连山南麓的阿柴是原臣属于吐蕃的吐谷浑部落，在今青海地区的吐蕃族称为脱思麻，在原吐蕃中心地区的称为乌思，其东为波窝、敢，其西为藏，今阿里地区、克什米尔地区（喀喇昆仑山脉以南）分为纳里、古格、布让、日托、麻域等部。
吐蕃的传统信仰乃是苯教，其中早巳融了许多自身生长的原始巫教因素。又崇拜自然神灵，有专业巫师。这些自然崇拜，鬼神崇拜，图腾崇拜，以及占卜、禁忌、巫术、血祭等都是藏土原来流行的原始巫教重要特征。本教传入后并未消灭这些传统信仰，而是予以吸收、改造，由之其宗教一新面目，本教原是一种外来的宗教，但这里反映的似乎仍是较晚的传说，其时本教已出现了专业巫师、卜师、咒师的分化。
本教非常重视驱邪和禁忌。举行驱邪祈福仪式首先须净身，接着焚烧刺柏木与香草，而以血祭为*。据汉文史料记载，小的祈神活动须杀羊、狗、猕猴，大的祈神活动须杀马、牛、犬、驴，还有人祭。虽然本教的兴起一般平民之家人祭已鲜有举行，改以模型代之，但在赞普和贵族人家依然保留丁这一传统。直至佛教大盛以后才予废除。驱邪祈福的主要法器是剑。又奉教认为地下是一个鬼魂世界，而地下动物可与鬼神相通，因此禁杀鱼、蛇、蛙、鼠。古吐蕃人本来吃鱼，及本教兴而止，流俗至今。在本教的发展过程中，形成杜本、迦本、觉本三派。杜本以供祀、禳祓鬼怪为宗旨，乃辛浇正支；迦本以巫术为主，属古极秘铁让教余脉；觉本则是佛教传入后，接受其部分教义及宗教仪式，佛教化的本教；此为后论。佛教的传入乃吐蕃精神生活的重大事件。
不过此时，吐蕃的情形却是一番大变动啊，此刻的吐蕃正在暗中积蓄力量，准备偷袭大康这个庞大的帝国呢？奈何，大康的剑南节度使对这些根本没有在意，还正在????????????????????（未完待续）